Haotian说：坎昆升级主网上线时间确定后的几点感想和若干思考

坎昆升级主网上线时间确定了：3月13日，谈几点感想：

1）坎昆升级的影响和效应早已开始了，EIP4844主网上线，Blob区块数据投入应用，这些意义更多是面向B端的，让layer2减少了主网附加的限制和阻力，而对于C端用户，就Gas费而言，可能感知并不会太大，有可能layer2会加大数据量提交，并且为抢夺Blob空间增加Gas消耗；

2）坎昆升级不会改变市场对低成本“一键发链”的需求，模块化DA、共享Sequencer以及General-Purpose Prover系统组件服务等竞争会更加激励，更多基于模块化构建的layer2链会涌现，因为主链交互成本再低也比不上第三方的模块化服务更具性价比，to VC的故事也更好讲；

3）坎昆升级对ZK-Rollup的影响意义要大于OP-Rollup，虽然费用都普遍降低了，但OP-Rollup对主网数据的依赖性更高，理论上同样的Blob块容量下，ZK-Rollup的TPS会更高，成本也会也会被均摊更低，ZK-Rollup生态会在坎昆升级后会迎来快速增长，至少会降低和OP-Rollup阵营的差距；

4）坎昆升级会是一次layer2重新洗牌的过程，优秀综合layer2会卷正统性和生态，尾部layer2会依然唱模块化的to VC故事，大量的腰部layer2会通过持续挑战头部layer2的技术创新，和灵活的Tokenomics给市场带来活力；当然，市场高度竞争内卷下，优胜劣汰洗牌在所难免；

5）坎昆升级可能是以太坊主网能带给layer2的最后一次催化剂catalyst了，少了主网技术短板的限制，layer2的护城河会成为各自“运营实力”的考验上，毕竟，扩容的意义更多是带增量用户和丰富开发者生态。坎昆升级后，layer2没法逃避生态发展不力的事实了，生态这根硬骨头必须得啃下。

关于坎昆升级潜在的后续影响，再补充若干思考：

1）以太坊POW转POS，总共分信标链Beacon，合并Merge，分片Sharding三个大阶段，坎昆升级其实属于分片前的Proto-Sharding阶段，主要引入了EIP4844和Blob数据包外挂，本来为小升级，但其对Rollup layer2影响太大了，以至其市场热度超过了分片升级本身；

2）坎昆升级最大的贡献在于实现了主网Execution层的交易资源消耗和Consensus层Blob临时数据包调用的脱钩，让原本强绑定的单一收费市场编程了多元的分层收费市场，简单来说，原先L2的数据包都打包到calldata中，每次执行所有数据都被调用并产生较高Gas，独立收费后，当真正需要数据时会直接从共识层调用，而不必消耗执行层的计算资源，因此大大节省了Gas费；

3）主网Gas不稳定和Layer2 项目方Summit交易时拉高Gas有很大关系，存在一层竞争逻辑，都想让自己的交易更快确认，这意味着Blob成为公共资源后，是否会引发layer2的集中竞价Fomo，进而削弱大家对坎昆升级费率降低的期待呢？有这种可能，大概率坎昆升级后会刺激“一键发链”layer2潮的来临，当layer2泛滥，很难不对一个自由动态的市场产生费率影响；

4）坎昆升级后，市场对于分片的期待会消失吗？这确实值得深思。分片方案其实是把每一个块当成一个分支区块链，最终再把这些分支组成一个在主链上的区块，从而实现交易容量和交易费率、效率的综合提升。本质上是通过拆分区块空间的形式给以太坊主网减负。但目前layer2推进模块化，搞执行层、结算层、DA层等分离也是在为单一主链减负，应该讲模块化也是在给以太坊“分片”，若Vitalik不改变分片路线，不可避免的分片和模块化会同台竞技竞争生态，这会让以太坊非常被动。不过，若足够包容的话，换个角度积极想，分片+模块化恐怕会让以太坊更加强大；

5）Rollup Layer2大兴To B的一键发链工程，从商业视角看能增大layer2想象空间，但都去发链了，谁来构建生态，甚至一部分自带用户流量的应用也可以基于应用本身配置Rollup链，难免会对现在的General通用链产生威胁。应用开发者会选择通用链的layer3呢，还是会直接自主构建layer2链？耐人寻味。layer2市场终归要靠生态和应用驱动，长周期看，没有用户和生态，空转一条链并没有意义。

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