从二级到链上(入门指南)🧵
链上很热闹,今天百倍,明天某币rug;
推上也很热闹,有人pvp,有人建设,有人求金狗。
过去一年,二级有些沉默,除了年初 ai/meme ,近期可能的山寨季,大部分时间财富效应变少甚至消失了。
这个🧵,是份入门指南,希望让从没接触过链上的兄弟,看了就能入手。
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先问两个问题。
1️⃣为何要学习参与链上?
🌟市场呈哑铃式结构
头部 btc / sol + 长尾链上meme 有财富效应。
中部所内山寨难做,呈上所即派发形态。
🌟爆炸性增长机会
sol上每周一个金狗,短时爆发强;
链上标的,上限可达1b,有中长期配置价值。
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🌟新赛道新趋势
defi summer,各链meme,btc生态,ai agent,币圈新赛道/新趋势,都来自链上。
链上,代表了币圈新的财富效应,以及新赛道/趋势方向,早晚都要参与了解,否则很难适应当前版本。
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2️⃣链上真能暴富么?
链上总有暴富故事,但也凶险无比。
想要赚钱,要付出试错成本(亏损),及大量时间精力去学习实践。
不建议初始就用大资金,而要用小资金试错,慢慢进阶。
如果你理解了以上,还想进一步学习,那请往下阅读:
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基本操作
Step by step,从cex提币,到在链上完成第一笔交易。
1️⃣建议配置
玩链上,建议用电脑。
链上和二级比,需要分析的信息多很多,k线只是很小一部分。
入门后,你需要分析链上数据,跟进社区动态,捕捉热点标的,只用手机很难完成。
因此后面一切操作和配置,都围绕电脑网页端展开。
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2️⃣钱包插件。
玩不同链,有不同钱包配置,这里以 sol 为例。
选择 @phantom 钱包插件,配 chrome 浏览器。
https://phantom.app/download
这里需要注意的是:助记词。
助记词类似私钥,是通向你链上资产的钥匙。
这12个单词,用本子记下来,妥善保管。
这样未来即使不小心删除了网页端钱包或者忘记密码,也可以用这12个词找回。
安装完成后,在 chrome 浏览器的右上角,将phantom钱包pin在默认显示,方便未来使用。
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3️⃣交易所提币
买sol,提币到链上钱包地址。
点击chrome右上角的小幽灵图标,点击“账户1”旁边的图标,复制下拉框里 sol 地址。
从交易所提币到这个地址。
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4️⃣寻找标的
钱包充值 sol 后,我们以wif为例进行一次买卖。
选择 @gmgnai 进行看盘分析和交易。
进入gmgn,点击右上角“连接”,选择“使用钱包插件登录”,选phantom,“确认”签署消息。
注意:若是未知网站(钓鱼链接),千万不要随意点“确认”签署消息,资金有被盗风险。
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5️⃣完成一笔交易
🌟买入
买入前,点击“滑点”,将默认3.5%,改成0.5%(后面会解释不同情况如何设置),确认。
右侧点击“买入”tab,输入买入数量:0.1 sol,点击买入。
🌟卖出
右侧点击“卖出”tab,选择100%,点击卖出。
至此,你已完成链上第一笔交易。
后续将介绍更多概念和技巧。
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基本概念
1️⃣社区/冲推
继续以wif为例,进入 gmgn 的 wif 代币页面。
红框标注的几个图标,分别代表了wif:
sol合约页面/ 官方推特/社区 telegram /网页。
当我们希望了解一个标的时,可以先观察这些,并且找到并进入对应社区观察。
通常,在 meme 社区里,以 telegram 群组为主,社区成员平日经常做的事情之一,就是“冲推” raid 。
冲推就是在 telegram 里,管理员会发布某条跟代币相关的推文。
社区成员去点赞,转发,留言,增加代币的曝光度,带来更多流量和关注,从而带来更多买盘。
2️⃣热点盘
热点盘是 sol 上 meme 的一种类型,以一天时间冲上1亿美金+市值的 pnut 为例。
有两个比较好的上车点位,一个是shib官方发推(第一个红框),一个是musk发推(第二个红框)。
musk发推时市值冲到30m,当时需要赌的就是 pnut 会不会被 musk 反复提及用来攻击 harris 。
如果答案是肯定的,musk反复提及市值确实可以冲1亿美金,后面也证明了这个走势。
另一个就是要赌这个 meme 他的持续性如何,如果认为只是大选期间会有热点,那么后续很可能资金撤离,就要及时卖出;如果认为musk依然会反复提及,那就有一定的持续性。
这就是典型的热点盘,可以看到冲上1亿美金后,一度滑落到20m附近;随着选情 trump 获胜概率越来越大,pnut又再一次拉起来。
热点盘的特点:
pvp,迅速拉盘,也可能会迅速洗盘80%;
需要判断这个热点,注意力变现,市值的顶峰多少;
根据市值顶峰和你看到时的市值对比,再决定是否参与pvp 。
3️⃣滑点
滑点指买卖代币时,可以接受成交价格与现价的差异比例。
前面建议的0.5%在行情波动不剧烈,都可以顺利成交。
如果滑点设置过高,会被夹子机器人攻击(下面介绍);
如果滑点设置过低,可能会无法成交,尤其在行情波动剧烈时。
在pvp热点盘时,我通常会把滑点调到10%,以便顺利买入。
4️⃣ MEV/夹子机器人
在链上进行买卖代币时,通常都会遭遇夹子机器人,这种攻击被形象的称为:三明治攻击。
什么意思?
如果你没有设置好就进行买卖,就会有机器人,在你买入的同时先于你买入,并在你买入后立刻卖出。
让你的买单,就像被两片面包夹着的肉饼一样。
这时,在k线上就会出现一个长长的上影线,或者下影线。
如下图中,某笔购买 act 的交易,被夹子机器人攻击的实例:原本0.023的价格,买入者以接近0.04价格成交。
应对方法:
一是设置好滑点,不要过高,冲热点盘如果设置了10%,平时买卖要记得改回0.5%之类的低滑点;
二在gmgn的交易界面,设置mev保护,选择防夹模式。
5️⃣ AMM池子/ LP
这些是 defi 的基本概念。
在链上进行交易时,和交易所的订单薄模式不同,并非每一笔买单对应一笔卖单。
而是,每一笔买卖,都是和一个池子作为对手方进行的。你买入代币,是从池子中买入;卖出代币,是卖到池子中。
这个池子就叫 AMM 池子。
以 act 为例,你可以看到,页面右侧的池子里,有价值93万美金的act,和价值93万美金的sol。
那你的每一笔购买,都是将更多的 sol 加入池子,拿走池子中的act(所以 act价格上涨);而每一笔卖出,都是将act卖回池子,拿走池子中的sol(所以act价格下跌)。
而LP则是按照当前价格比例,添加act和sol进入池子的流动性提供者。
他要承担无常损失的风险,以及获得交易手续费的收益,这就是通常大家说的“加池子”。
https://gmgn.ai/sol/token/wJN6ACNh_GJAFwWjJ3vnTsrQVabjBVK2TYB1YtRCQXRDfDgUnpump
6️⃣rugpull / 貔貅盘
rugpull 俗称撤池子,就是部署者,将流动性池子全部撤出,代币流动性消失,导致无法交易,价格归零的情况。
以 act 为例,看一下如何识别:
在网页右上角,会有安全检测,点开后,可以看到:
mint丢弃(无法增发代币),黑名单(是不是拉黑持有者让其无法出售),烧池子(开发者无法撤池子rugpull)。
这些安全检测全部通过的,就没有 rugpull 风险。
貔貅盘,指的是只可以买入,不可以卖出的标的,图三所示,gmgn的网页上会有提示。
7️⃣内盘/外盘
solana meme 的生产,在 pumpfun 出来后,有两个步骤:
首先在pumpfun内盘标的达到一定市值(5万美金)后,才会到raydium上进行外盘交易。
内盘的好处在于可以极低市值参与,坏处在于很多在内盘就 pvp 归零了。
新手不建议先进入内盘pvp。
寻找标的
掌握基本配置,基本概念后,我们在链上 pvp 和投资,最重要的一步,就是寻找标的。
和顶级链上选手交流,以及我的实际经验来看,就三种方式:
1️⃣ 刷推/刷群/刷链
刷推/刷群,故名思义,就是在推特上大量关注玩链上的大小账号,以及加入各种玩链上土狗的群。
刷链,就是盯紧每一个从内盘进入到外盘的标的,第一时间去判断这个标的是否值得参与。
在 gmgn 的首页,点击 meme,可以看到三列标的。
第一列是内盘新创建的,第二列是在内盘即将打满的,第三列是进入外盘的。
风险由高到低。
如果刷链,我一般只看第三列,如果有时间盯,就看每一个出现的新标的是否有“角度”和潜力。
注意,即使进入外盘,这些标的风险也很大,好的会走出图二的这种走势,拉一两波再归零,是有pvp赚钱机会的;
差的大部分开盘就归零了。
金狗是非常少的,枯坐盯链,确实可以更低市值参与,有机会百倍,但失败率非常高。
https://gmgn.ai/meme/wJN6ACNh?chain=sol&tab=home
2️⃣追踪钱包地址
追踪钱包地址,就是看在链上获利较多的人,他们选择了哪些标的。
在gmgn的首页,点击“探索”,可以看到“聪明钱”,kol/vc等地址。(图1)
选择比较活跃的聪明钱包,关注他们。
然后在关注页面可以看到他们所有的操作,买入/卖出代币和决策。(图2)
也可以绑定telegram通知(图2),这样一旦你关注地址做了任何操作,你都可以立刻得到通知。
我的经验是,关注谁取决于你的操作习惯,如果关注太多,可能噪音也大。
选择那些你认为风格跟你相似的钱包,具体如何判断?
点击这些钱包地址进入,可以看到他们的所有操作(图3)。
在实践过程中,再删除和添加新的关注,保证自己的信息流更有效率。
https://gmgn.ai/discover/wJN6ACNh?chain=sol&tab=smart_degen
3️⃣中长线观察
这种方式,需要将市场上一些几百万美金到几千万美金的标的扫一遍。
长期观察这些标的的k线,以及社区/流量进展。
筛选那些社区/流量稳定上升,社区凝聚力强,叙事好。
但在拉升后回调80%的标的,慢慢建仓。
三种值得交易的 meme 标的
每天链上 meme 会出现几万个新标的,大部分都会归零。
少量会形成社区,极少量会沉淀出强大社区,凤毛麟角会成为金狗甚至大市值蓝筹。
在我看来,只有三种 meme 标的是值得交易和参与的:
1️⃣热点盘
每天扫链,你可以看到大量标的出现,这种几十万美金,几百万美金上限的标的,在我看来没有太大的参与必要。
经过1-2轮 pvp 都是归零的宿命。
参与这些标的很影响节奏。
热点盘不同。
可能你幸运的在很小市值参与了,或已经拉到几m,判断热度和叙事“角度”非常好,有成为金狗潜质,这样的标的可以参与。
潜在的空间都是10倍以上。
如果这些标拉到几十m时,我的建议是不要参与了,即使他有再拉2-3倍的可能性,但是跌80%的风险,已经越来越大了。
真的很看好这些热点盘的话,那就等在第一波疯狂pvp之后,跌80%时,选择进入。
这种例子太多,你可以回看近期所有迅速拉到50m以上的meme标的k线。
2️⃣潜力标的
潜力标的,通常市值在几百万美金,到几千万美金之间。
和热点盘的区别是,这些标的通常不是来源于某个热点事件,而是围绕理念/叙事/社区,慢慢成长起来的。
以popcat为例,当前市值15亿美金,第一阶段(图1)拉到40m后,一直在6m徘徊,持续了一个多月的时间。
第二阶段(图2),在300m和80m之间震荡,第三阶段(图2),在1b到200m之间震荡。
这样的标的,就需要长期跟踪,在早期就多观察社媒传播流量增长,以及社区运行情况,并且观察资金的介入(k线)。
这些标的不像热点盘一天拉100倍这样的爆发力,但是会更有持久性,也需要更多的耐心去观察。
3️⃣蓝筹/大市值
蓝筹/大市值标的,通常已经达到几亿美金。
这种标的一般已经在大所上了合约或者现货。
博弈方式已经和链上标的不同,建议寻找cex里潜力标的去建仓。
类似我在 neiro 上了bn之后,再建仓,重新评估估值。
这部分标的重点已经不仅限于社区,更多看资金和叙事的选择了。
以上,结束这篇入门指南。
后面,还会写进阶指南。
希望对兄弟们有所帮助,能够从二级顺利入门链上。
很多人并不适合链上博弈,但我建议所有人都应该了解并学习。
币圈永远是跟着有财富效应的新资产发行方式走,cex内山寨渐渐失去财富效应,已经是事实。
跟着版本走,跟着趋势走。
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