在土狗交易量较大的情况下,合理加池子进行操作可以获取非常多额外收益,日化甚至能达到 10%,本文将详细介绍常见的池子种类,比如 WP、DLMM、CLMM 等。以及如何加入它们以获取最大收益。
5 天前,我在推特就有了写这篇文章的想法,因为有个朋友和我说他靠着GOAT每天光LP收入就是几千刀,这也太香了!于是便诞生了今天这篇文章,话不多说,抓紧阅读,干货来袭!
Solana 土狗交易量巨大,低位加 LP 做池子收益应该非常不错,热度较高的币基本上能做到日化 10%,年化上千。 但是加池子又有很多种模式,比如 WP、AMM、DLMM、CLMM、CPMM 等,作为一个 Defi 老鸟我都分不太清。各种类型的池子该如何加,加什么区间收益最大。 然而我看了下推特,除了@GCsheng
WP 池子
例如,资产 A 和资产 B 组成一个加权池,A 的权重为 60%,B 的权重为 40%,那么你就需要添加 60% 的 A 和 40% 的 B。这类池子的收益主要来自于交易手续费的分成。
由于加权池的价格是根据资产权重动态调整的,当市场对其中一种资产的需求增加时,交易价格会发生变化,从而产生交易手续费,作为 LP 可以获得一定比例的手续费收益。如果资产价格波动较大,可能会导致池子中资产比例失衡,影响你的收益。所以不同区间的收益是不同的。
比如说 Orca 上的 POPCAT 池子,你可以设置 ±3% 的区间,但是一旦价格区间超出设定,就无法继续获得费率收入,所以区间越小利息越高,如图 ±1% 的区间的收益就是 3% 的 2 倍多。
WP 的模型很简单,非稳定币其实不建议设这么短的区间,一般看代币的震荡区间,建议 10% 差不多。
CLMM 池子
CLMM 池允许 LP 在一定价格区间内提供流动性,LP 可以选择更窄的价格区间来集中提供流动性,类似 WP。这样在价格在这个区间内波动时,LP 可以获得更高的手续费收益。
我们以 GOAT 为例,上图就是其最普通的 AMM 流动性提供,类似 Uniswap V2,下图就是 CLMM。类似 UniswapV3。
当然,在加 CLMM 流动性时,也要会筛选,比如说上面两种都是添加了 ±10% 的区间,但是第一个能获得近 600% 的年化,第二个只有 90%,这是因为 CLMM 可以自定义池子手续费,如果用过 Uniswap V3 的就很清楚,不同的手续费分不同的池子,两个池子没有好坏之分,选择利率高的即可。
DLMM 池子
DLMM 引入了一种动态流动性管理模型,将流动性划分为“仓位”使项目团队可以自定义流动性曲线,以实现更灵活的交易策略,DLMM 还支持单边池,这使得流动性提供者无需提供两种资产即可参与。
比如说在 JUP-SOL 对上开仓,DLMM 会给几个 bin 步骤选项:125、400、250、50 等。数字越高,我采用的价格范围就越大,但同时我产生的费用就越少。
当 JUP 价格上涨时,将在同一个 bin 中进行交换,这将导致清空 JUP 以填满 SOL。这种效果在同一个 bin 内实现了零滑点,对 LP 来说更快、更高效。
一共有 3 种 DLMM 池策略,分别是 Spot、Curve 以及 Bid Ask。
Spot
Spot 策略下会将你自动匹配的等值的 Token 和 SOL 平均分配到当前价格的两侧,每一个格子表示相同价值的 Token 或者 SOL。蓝色区域相当于用Sol帮你在价格左侧(低的那一侧)帮你挂买单,紫色区域相当于在价格右侧帮你挂卖单。需要说明的是,紫色区域的每一个卖单格子的 Token 数量并不相同。从轴线往右,你每一个紫色格子代表的 Token 数量会递减但保持价值相等。这个 Spot 策略的优点是,当轴线价格在 Position 设定区间内波动时,你的手续费收入会最大化。缺点是如果波动过大,价格跳出区间时,池子里的 Token 会被卖空或者 SOL 被卖空。
Curve
Curve 策略很直观,流动性集中在轴线两侧,不太适用于 Meme 的 LP,不多赘述。
Bid Ask
Bid Ask 策略应该是最适用于 Meme 代币的,如图其流动性集中在轴线最左侧以及最右侧。
这种策略比较适用于当 Token 在你所设定区间最左或最右侧内反复震荡,或者说你个人的策略倾向于在低位抄底以及高位出货时使用。默认设置的都是双边池,当你把 Auto-fill(自动匹配)关掉,并将添加的 SOL 的数量设置为 0,就会像这样:
此时该区间就变成只出售 Token 而不会在低位继续接抛售,它的作用就变成随着价格提高逐步卖出 Token。所以,这个策略可以当成一个卖出的工具而不是收手续费。通过添加 LP 出售 Token 能让你的滑点降低并且同时还能获得一些手续费。同样的,你也可以只在池子当中加入 SOL 以实现边跌边买。
小工具
- 查看做 DLMM 的盈利,以及你的 Meteora 积分:https://met-aleksrgs-projects.vercel.app
- DLMM 手续费情况:https://dune.com/kagren0/dlmm-fee-stats
- 高收益池子:https://goo.su/vo1Hui
入口
因为昨天刚有个朋友险些被骗,所以我附上几个 DEX 的官推,用官推进入官网即可。其实 OKX 钱包对小白也很友好,直接搜项目名称,它帮你过滤掉了杂七杂八的诈骗网站,至少能保证钱不被骗,但是你亏不亏可能就要靠你自己了🤣🤣
总结
在有一定交易量的前提下,添加合适的 LP 区间能够抵消部分损失以及扩大利润,选择合适的池子和区间,可以帮助你在市场波动中最大化收益。
做 LP 赚钱永远是基于 Meme 为主,手续费收入为辅。最主要的是,你选择的 Meme 牛不牛逼。
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