Variant:我们如何预判市场走向?

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  1. Jesse
  2. Li
  3. Alana
  4. Cooper
  5. Derek
  6. Geoff

原文作者:Variant

原文编译:Peisen,BlockBeats

编者按:

Variant 团队成员对接下来的市场走向做出了不同判断,其中包括加密产品的预测、基础设施发展、应用的周期转变以及 AI 代理等方向,BlockBeats 将原文编译如下:

这个夏天,Variant 团队花时间展望 2024 年余下部分和进入 2025 年可能出现的情况。以下是我们在探索下一波加密货币发展过程中关注的要点。

对于加密货币在未来一年的展望,我们期待看到您的想法和预测—欢迎在 X (@variantfund) 或 Warpcast (/variant) 上与我们分享。

Jesse

我对 2024-2025 年加密产品的一些期待(简要列表,不全面):

• 移动端成为默认选择。

• 稳定币基础设施足够强大,有助于全球金融科技的采用,加速机构和监管的认可。

• 预测市场出现意想不到的新形式。

• NFT 经历另一次惊人的进化。

• 创作者工具/代币发行平台之间的互动变得更加有趣和安全。

• Farcaster 通道演变为钱包/DAO,并做出了奇怪而重大的改变。

•Telegram 加强小程序/钱包/支付功能。

• Frames/blinks 找到大规模社交小程序,验证了「无界面」市场推广模式作为启动协议/市场流动性的一种方式。

• 数据 DAO/代币化市场吸引新用户参与挣取代币。

• 对于加密原生用户,真正的风险参与回归到代币分发中,从而带来更多忠诚和参与的用户/持有者。

Crypto 基础设施在 2024-2025 年我期待的一些发展(简要列表,不全面):

• 机构开始参与质押。

• 链/钱包抽象化足够成熟,用户终于享受到更优越的用户体验(这是在扩展性/互操作性/意图等方面的工作成果)。

• 模块化技术成熟,第二代框架打包集成模块解决碎片化问题,同时保持可定制性。

• ZK 在隐私/离链数据/链上行动交汇处取得突破性进展。

• 安全漏洞变得更加罕见(例如在 DeFi/接口中)。

• 去中心化计算开始在成本和性能上竞争。

• MEV(最大化营利价值)市场结构成熟,乐观地惠及用户。

Li

我认为在未来 6 个月到一年内,加密货币将会出现以下一些发展:

• 开源人工智能转向加密货币进行盈利。

• 去中心化人工智能和计算逐渐升温。

• DePIN 让更多人开始赚取他们的第一笔加密货币。

• 金融化导致的不良激励达到临界点。

Alana

我对 2024/2025 年加密货币的一些预测:

• Block/CashApp 推出稳定币。

• 有第三个 ETF,但不是人们预期的那种。

• PayPal 开始提供带收益的稳定币(可能是对 PYUSD 的修改),并在 Venmo 中获得显著采用。

• 人类验证项目将有一亿以上用户接入。

• 一位主持人将自己的 NFT 设为个人资料图片。

• Farcaster 用户超过 300 万,并开始提供意义重大的移动优先分发。

• AI x Crypto 的突破性应用案例是社区拥有和训练模型。

• 本周期围绕去中心化 GPU 市场的炒作最终只是炒作,因供应短缺缓解和新型芯片出现。

• 我们看到去中心化训练 + 推断的重要用例出现,因为中心化云开始制定关于其服务器可以运行哪些类型模型的政策,但这需要至少两年时间来真正发展(因为监管进展缓慢)。

• 在比特币上构建的开发体验显著改善。

• 一位知名传统金融人士发表有关 Helium(或其他 DePin 项目)的讨论。

• 一个热门的 L2 决定成为自己的 L1。

• 至少一半的预测是错误的。

Cooper

一些当前年底的预测:

• 共享顺序器终于启动。

• 许多证明市场进入测试网阶段。

• Rollup 技术的质疑声逐渐减少,随着其去中心化进程的推进。

• 以太坊的路线图变得更加清晰。

• ZK 应用程序投入生产并真正被使用。

• 分片研究再次成为热门话题。

Derek

在 2024-2025 年,我认为我们将从基础设施向应用部分的周期转变。一些具体想法:

• 10+ 大型金融科技公司推出自己的稳定币。

• ETF 开始参与质押。

• Base 上的一个加密消费者应用达到 1000 万以上周活跃用户。

• 每个传统金融巨头都会将其产品进行代币化。

• 一个加密预测市场在政治之外的某个类别达到每月 10 亿美元的交易量。

• 比特币作为主要全球货币的储备资产使用。

• 一家美国前 20 大银行使用 DeFi 基础设施借款。

• 一个 DePin 网络增长到 1000 万以上用户。

• 一个主要的 AAA 工作室开发基于区块链的游戏。

• 去中心化交易所的交易量在某个时刻超过中心化交易所的交易量。

• Telegram/Ton 上的一个迷你游戏达到 10 亿玩家。

Geoff

我预计 12 个月后,关于在加密货币中代理人智能的使用案例和平台的用途,会有更多明晰的见解。

在此期间,我认为几款应用会获得推广,并定义出第一代可行的使用案例。这些领先的应用将促进代理平台的网络效应,影响哪些平台成为主要博弈点。

这个序列的第一步是构建利用代理人的引人注目的用户体验。我认为以下几个用例最有可能获得早期的推广:

• 代币发现、研究和交易。

• 空投和挖矿。

• 游戏:代理人作为可玩角色和 NPC。

• AI 伴侣。

• 自主内容生产者。

我非常期待看到在这些和其他用例中的创新浪潮。作为加密货币用户,这将是一个令人兴奋的时代!

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