Haotian说:川普家族给币圈引入庞大场外资金的“确定性”溢出效应还未显现,反倒吸血币圈存量资金

想必大家都发现了,川普家族给币圈引入庞大场外资金的“确定性”溢出效应还未显现,反倒其吸血币圈存量资金,搅动DEX和CEX流动性的的“不确定性”因子已经大杀四方了。该如何应对呢? 谈几点观察:

1)毫无疑问,AI Agent依然会是2025大年的主线叙事,因为AI融合Crypto不仅仅是一波短期叙事热潮,它背后是AI新生产力对老旧Crypto旧叙事的一次救赎和重构,几乎所有的老叙事项目都会通过AI释放年轻活力。

而 $TRUMP 带来的名人发币效应,会是一次MEME化发行资产的场内外资金狂欢,但很可能是一波“美国人买美国新币”的Crypto技术驱动主线叙事话语权的剥离。

这对沉淀大量Holder资金的老项目短期未必是利好,这几天的吸血压力测试就是最好印证。所以,币圈人主宰币圈命运,快速收回注意力聚拢到AI Agent赛道上才是最正确的选择。

2)AI Agent过去一周几乎血流成河了,除了 $AIXBT @aixbt_agent 、 $arc 、#Griffain 等极少数主流蓝筹项目有很强的支撑之外,大部分中小市值类细分领域项目都遭到了腰斩再腰斩的毁灭式重创。

短期看,会打击市场对于AI Agent叙事的参与热情,也会影响框架标准、DeFai、MetAiverse、GameFai、链化、DePinfai等细分方向的探索积极性。

但其实是好事,因为AI Agent几乎把原先的老叙事复刻了一遍,甚至不少老叙事项目换了个马甲就成了新话题焦点,这显然会导致市场陷入短期混乱,也无法真正显现AI Agent的创新驱动价值。

川普家族发MEME看似降维打击给降了降温,但经此大劫能够持续赋能落地,且最终活下来的项目,也会在AI Agent的行情复苏之后迎来第二春。

看似是无差别毁灭式吸血攻击,但其实是一次洗牌价值再捕捉的必要行动。

不要总问抄什么底? 顺着我上一篇文章的细分赛道逻辑,对比筛选出一些符合自己投资逻辑的项目即可,项目也会会更迭很多,但叙事逻辑绝对没错。https://x.com/tmel0211/status/1876987459676041563

3)川普家族的吸血式攻击直接暴露了币圈存量流动性的易操纵问题:

1、链上DEX和链下CEX之间的流动性存在天然隔阂,CEX关提币会让所有链上资产立于危墙之下;

2、链上生态缺乏足够多元的稳定币、理财等流动性蓄水池,这导致链上现象级机会出现时,势必会导致其他链上币种的Fomo式抛压,这种连锁反应式的抛压不仅扰乱了市场定价机制,更给那些致力于构建长期价值、培育忠实Holder的项目带来了巨大挑战;

3、即便链上生态,也存在EVM生态和Solana生态的流动性割裂,如何用Solana链上的资产买Base生态的币,如何能快速聚合全链上流动性捕捉全链机会成了一个市场刚需,这对 @UseUniversalX 提倡的全链无需可新范式链上交易中心是个“产品驱动型”利好。(如果你觉得“链抽象”概念过于抽象,带着在链上冲浪积攒的一堆问题去体验下
产品就明白了。

以上。

总的来说,大方向上,川普家族能带来泼天的用户和资金入圈没错,但池子水多了,鱼也多了,能不能惠泽眷顾到每个老Holder手里短期存在极大“不确定性”。

此种前提下,依然建议锁定币圈高关注度“AI Agent”叙事作为主线选择。别忘了,场外人不仅懂总统币的分量,相比DeFi、NFT、元宇宙等,也更懂 #AI 一些。

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