0xWizard说：ai agent 赛道今天简单理了一下，有三种基本面

ai agent 赛道今天简单理了一下，有三种基本面：

1️⃣收入
主要是平台
virtual/clanker这些，有收入。
赌场逻辑，从交易和发资产赚钱。

还有一些agent讲的是其他赚钱故事，比如defi套利，游戏打金，成人色情，社交网络打赏。
这些都没法跟赌场逻辑比，收入不在一个量级。

2️⃣功能
主要是平台
ai16z ava这些，是功能逻辑，叙事是：
有多少agent用了他的能力。

3️⃣流流量
主要是单一agent
tot，aixbt，luna这些，是 meme 的流量逻辑。
用一些新颖的互动方式，最开始是语言，后面是音频/视频，再后面加一些打赏功能性等，甚至defi的销毁机制等。
获得用户的关注和流量。

这些都是表面逻辑，继续深挖一下：

第1️⃣第2️⃣个逻辑成立的前提，是会有持续不断的 ai agent出来，被市场认可，愿意进行交易和投机。

他的根本是流量和资金。

这里面如果作为龙头meme的 act goat fart 这些不被拉起来市值，后面的其他 meme 市值就会进入瓶颈。

现在很多新的小agent能到1m-5m已经不错了，流量探索也是有边界的。

所以，表面上第1️⃣第2️⃣看起来非常的坚实，本质上是建立在能否有龙头拉出百亿美金市值，才能带来后面的大量新 agent 使用1️⃣2️⃣的服务，形成大繁荣。

会发生么？会的，这是动态的过程。

越多新型的ai agent出现，龙头就越有价值；龙头越有价值，越多创新的 agent 会涌现；越多新 agent 出来，1️⃣2️⃣的平台价值就更坚实。

这是一个彼此促进的过程。

这是我的理解，欢迎讨论。

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a16z 对加密2025的预测：

🌟ai（未来）
前3个预测全部关于ai，ai在加密的应用，会是这轮牛市最有趣的趋势和赛道。

🌟合规
4个预测关于合规，政府/公司对加密的应用。

🌟落地
6个预测关于落地，比如如何重复使用已有基建，更易用的用户体验等。

跟我的预测，一摸一样。

2025年，能把 ai + crypto 研究明白，就是最大的 alpha 。

目前， ai + crypto 的链上资产，大部分都没有收入（未来也很难有），即使有 utility，我也认为归类为 meme 更合适：ai meme 。

能获得收入的，一定是赌场基建逻辑，类似pumpfun这种，别幻想着靠在tiktok拿打赏能赚几个钱。

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这里面，有三股力量

1️⃣龙头meme：act goat
2️⃣平台标的：virtual ai16z clanker 等
3️⃣ai agent （ utility/meme）：luna aixbt zerebro bully等

逻辑是这样的：
1️⃣的市值起不来，就不会有大量的3️⃣出现，2️⃣的基本面就不成立。

良性互动应该是：
1️⃣的市值拉起来，出现大量的3️⃣，2️⃣的基本面增强。

这样，这3种标的一起涨，才能形成繁荣的 ai agent / meme 生态。

就像如果没有doge/shib/pepe这些拉出市值空间，后面的meme就不会有想象力，也没人去玩了。

1️⃣act 和 goat 对应的是 doge/shib/pepe这些；
2️⃣对应的是pumpfun这些meme平台；
3️⃣对应的是大量的金狗和土狗以及rug。

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xiaoshazhou说：
还是要看共识。BTC最初起源便是共识，以Doge为代表的meme币不例外，UNI为代表的defi赛道和PUNK为代表的NFT赛道也是如此。足够性感的叙事，足够强的共识以及对应的资金形成合力，最终才能拉开一个大的赛道。目前来看，AI赛道还是现在缺少绝对共识标的。

Cyber Y 👁💎说：
大部分认同，对龙头是否切换有些疑惑。doge有musk的加持才是独一档，ordi跑不出来主要在叙事单一也没有独特性，goat要跑出来得靠tot胡言乱语让goat文化演变，act也许得靠社区投中项目的加持。但如果出现更具独特性的ai meme是否会切换龙头或者说中途切换，难以预测。以上是个人浅见

faithful说：
也就是说明龙1的上限，没有上限，有很大想象空间。已经开始yy50刀的act了😍😍

HU说：
希望act和goat能领涨跑出来 这样能带动整个aimeme板块

Mach说：
但為何不是luna拉virtual，degenai拉ai16z?
有沒有可能現在只能跟漲，第一波的龍頭meme的歷史使命已經完成了？
現在連act市值都不如平台的virtual,的一半，更被ai16z超越了，相比這些平台，誰升誰落？

Mercury说：
doge/shib/pepe这些 都是靠elon 我期待xai 推出新的龍頭

Mercury说：
Elon Musk 已經把現在ai 龍頭都說死了
xAI推出的ai game 就是龍頭

anonymous 👁️💎说：
除了头部ai agent 要有财富效应。同时ai agent资产发行门槛要足够低。早上看到有人分享在virtual上如何为ai agent做fine tune，这一步估计把90%的资产发行团队排除出去了。

0xWizard👁💎说：
这些平台是有垄断效应的

咒小隐说：
还有纯功能类的，但好像和ava、ai16z又不太一样。比如GRIFT，这种类似私人助理的链上agent。
终局一点看agent，它的演进本身应该就符合人的功能性(助理)，比如它是你的理财师、心理咨询师、投资顾问等等。

0xWizard👁💎说：
有功能性的，不过功能性的通常没有商业模式，可能要谈用户量的逻辑了。

gerace🐱🗡️🐸说：
关键是3，还可以怎么成功

0xWizard👁💎说：
资金和流量。
资金拉起来龙头，新meme有更创新的互动方式，获取流量。

Frank说：
在功能上补充一点，就是交易。AI Agent能交易的原因是交易标的也是AI Agent。收入归类可以分为：新型资产发行和提升交易频率两个逻辑。

wakanda4eva说：
所以逻辑是拉1，市场会造就更多的3。
我的问题是，原有的1现在距离龙头其实市值就差那么一点比如zerebro，老的3超越1 也有可能不是吗？
毕竟现在的3都还有dev再交付，1基本上是真正意义的meme了

Will的折腾纪说：
完全同意，发行平台现在的瓶颈就是看AI agent的叙事能起多大，往落地方向走，反而不好看。应该往元宇宙方向走，叙事要宏大，落地要模糊，demo要酷炫。
另外，Virtual 起来也有个很关键点，它是二池逻辑，沾base没有原生代币的光，发行资产都是用Virtual做pair，Virtual一涨，平台整个tvl就数以百倍的涨，效应明显。sol或者bnb本身体量太大，因此，pump的后起之秀，就难再有大效应，借大势能借不到。

茅台跌到800了没说：
同样的，如果这轮新meme的龙头是pepe的话，现在90亿美金市值，pepe不起来，act，punt也是被压制的，现在act本质上还是meme里头的，也不算是龙头。

YXH👁️💎说：
所以说冬季狗啊，明明一把可以打开天花板，非得磨，说起来筹码没收够，真特么一辈子吃不上四个菜

Shibu说：
龙头也不是一成不变的，AI Agent日新月异，后来者居上再正常不过了

0xWizard👁💎说：
难，市场心智和资金选择。
天时地利人和，不是功能性创新就能实现超越的。

稳波山说：
这三个基本面最终归留到人性，如果有个Aiagent满足不思考（懒惰)，会赚钱（贪婪)，懂陪伴（情绪/欲望满足）
这个时候才是最终形态。aiagent正在向这个方向狂奔，私以为ai与区块链是天雷勾地火的巧遇。
现在只是等待奇点的到来……

$1.小馬哥说：
在投资领域，我们寻求的是具有真正内在价值和长期稳定回报的项目。对于这个 ai agent 赛道，我们不能被那些眼花缭乱的所谓逻辑所迷惑。
从收入角度来看，以交易和发资产盈利的赌场逻辑看似诱人，但这种模式往往伴随着高风险和不确定性。那些诸如 defi 套利、游戏打金等其他赚钱途径，在与赌场逻辑对比下显得微不足道，这就表明这种赛道的收入来源并不均衡和可靠。
从功能逻辑上讲，仅仅关注有多少 agent 使用其能力是不够的。我们更应该关注这些功能是否能创造持续的、实质性的价值，而不是单纯的数字游戏。
至于流量逻辑，靠新颖互动方式来吸引用户关注和流量，这往往是短期的繁荣。一旦潮流过去，这些流量可能迅速消失，难以形成持续的价值支撑。
在这个赛道中，强调龙头的百亿美金市值拉动整个行业繁荣的动态过程，在我看来，这存在很大的投机性。真正值得投资的项目，不应该是依赖于这种不确定的龙头拉动效应，而是自身就具有强大的护城河，能够在没有外部刺激的情况下，稳定地产生现金流和价值。如果不能确保每个环节都有真正的价值创造，那么这种看似美好的彼此促进过程，很可能只是泡沫的累积，最终会破裂。我们要寻找的是在风雨中依然能屹立不倒，靠自身实力盈利的项目，而非这种充满不确定性和炒作成分的所谓 “机会”。

Probably Something说：
真是乱他妈夹带私货啊，有没有 ai meme 很平台有个球关系啊，app store 还离不开你act 啊