作者 | Bouncebit 联创 Jack
BounceBit 从创立到现在已有半年多的时间，算是行业内成长比较快的项目。最近行情低迷，大多数人非常迷茫，所以我想借这个机会分享一些在项目前线的心得。之前很多文章都是从经济学的角度去分析，直接与金钱挂钩。但其实从社会学和心理学的角度分析行情也很有趣。这篇文章会以非常直接的视角做分析，如有冒犯之处，还请包容。
看清事物的本质
在 crypto 这个圈子里，大家很容易被带入误区或迷惑。由于离钱太近，很多人会做出与自己内心深处对立的事情。比如，当你投资一个项目时，明知道这个项目不靠谱，但因为太多人在推崇，你还是投资了。或者像创业团队，团队成员明知道这个想法行不通，但因为最近这个概念很火，大家还是决定试一下。几乎每个行业参与者都有过这样的经历。在行情好的时候，人们乐意被这种迷惑牵引，但当行情转差时，便会对这种迷惑心生抱怨。实际上，看清事物的本质可以帮助我们不被误导。因此，对于行业中的每个角色而言，洞察事物本质至关重要。
以 BTC 生态为例，其本质是大家对 BTC 这一资产的增值需求。这种需求可能体现在理财、挖矿或者套利上，而推动这种需求的动力是大家对接下来牛市的期待以及希望赚取更多 BTC 的愿望。这件事的本质不是以 BTC 链为基础开发应用链。BTC 生态与应用只是一种 “迷惑”，因为如果连 ETH 这种生来就是应用链的生态都没有需求，何谈 BTC？当看清事物的本质后，我们就会围绕 BTC CeDeFi 来进行产品开发，因为 BTC 的生息离不开 CeFi，而不是基于 BTC 链去开发一些游戏、社交等产品。我认为，crypto 与区块链的本质就是金融，所以做产品和项目一定要直击主题，即金融产品。聚焦主题可以让产品和创业思路更为清晰。所谓的 SocialFi 与 GameFi 则是未看清本质的 “迷惑行为”。这些类别也许会成功，但其逻辑链条过长，并且存在太多运气成分。你可能会问：如果本质是金融，那为什么这一轮 DeFi 没有起来？我们会在后面讲。
亚洲与欧美文化的冲突
Twitter 上关于亚洲与美国项目的讨论很多，这是我想探讨的第二点：文化冲突。由于 Crypto 这个圈子与金钱太近，我们容易从经济学的角度去看亚洲与欧美文化的区别。我认为关键在于 “为梦想买单” 的心态。欧美的项目大部分看起来很扯、不切实际。放在亚洲的话，一个星期就能做好的事情，欧美项目可能会融资上亿美金并且开发几年。结果就是，大家在 Twitter 上无尽地吐槽欧美项目，但项目上线后，还是会乖乖去买。
从文化角度分析，欧美文化崇尚英雄主义。大多数好莱坞电影都是关于英雄击败所有敌人并最终获得胜利的故事。因此，从小欧美人的思维就是 “我是英雄（如蜘蛛侠、钢铁侠），我相信自己可以创造并实现梦想”。这种文化差异在 crypto 圈子里体现为一系列高大上的项目，创始人非常 social，能说会道，很自信，觉得自己做的是对的。我们可以从 Twitter 上看出，那几个大项目的创始人每天都在发什么。因为他们有改变世界的梦想，欧美的项目几乎都是基础设施类的，因为一个 DApp 对这些英雄来说故事太小了。这种现象成就了很多科技与创新，比如 Elon Musk。然而，在 crypto 里，因为没看清事物的本质，很多英雄们都失败了。
相比之下，亚洲文化相对保守。我们的文化强调 “少说多做”。因此，亚洲项目通常更内敛，开发的应用直接可用，但不带有任何英雄主义色彩。以比特币发展路径为例，从文化角度分析，亚洲人先铺路（挖矿），然后欧美人负责推广和讲故事。比特币是唯一一个完美结合亚洲和欧美文化的产物，其他项目，包括以太坊，只能在欧美或亚洲中二选一。
向上社交的误区
在离钱太近且缺乏实质内容的时候，社交变得尤为重要。这个圈子非常重视社交，这也是为什么很多人在 Twitter 和大会上打造人设。为什么这个圈子里有这么多大会，并且每次大会总是熟悉的面孔，但我们仍然要去参加呢？因为大家内心是恐惧的，害怕缺席。当所有人都在做某件事，而你没做时，内心会感到不安。因此，项目方大量投资在社交上，搞活动等等。大家习惯于向上社交：认识大佬、鲸鱼、矿工、KOL，所以会抓住每一个结识这群人的机会。
但问题在于，所谓的 crypto 上层社会并不是经过几十年的竞争与奋斗形成的，很多人是靠运气才爬到上层的。所以，很多人在向上社交达到某种程度后，会被现实打脸，开始思考人生。因为真实的上层社会并没有他们想象的那么 “上层”。最近，向上社交的问题被充分暴露：大家都在反 VC。其实，VC 就是向上社交的一个标志：项目方需要找 VC，散户会根据 VC 的投资去判断一个项目的好坏。但因为今年 VC 投资的项目都在下跌，大家很直观地感受到 crypto 食物链顶端的空洞。另一个现象是推高 TVL：TVL 是一个非常 “向上社交” 的东西，因为它与金钱挂钩。一个高 TVL 的项目让大家觉得它在行业顶端，但它也会很快受到冲击并付出代价。
最近的这些现象在我看来是积极的，因为大家发现 “向上社交” 并没有想象中的那么神奇与有益，反倒是有时群友的一句提醒或是生活中的某些社交，可能给你带来更多的启发。比如，很多想法是在和兄弟们聊天时获得的，而不是在大会晚宴上。群友的提醒可能比 VC 的研究报告更有用。一个从来不参加大会的项目，可能才是最牛的。
CeDeFi 的臣服实验
CeDeFi 是我们 BounceBit 在做的赛道。今天不讲 CeDeFi 产品，只从社会、经济和心理学的角度分析这个赛道。首先，CeFi 和 DeFi 已经存在很多年了，两者的优势和劣势大家都很清楚。以欧美主导的 DeFi 项目在上个周期大放异彩，梦想实现全人类的金融去中心化（这是我之前讲的英雄主义现象）。然而，过去几年我们清楚地认识到，纯 DeFi 是不可能的。crypto 圈子的 CEX 主要为亚洲人掌控，所以从产品到执行都做得很好，而且竞争激烈。以亚洲主导的 CEX 与 CeFi 在上个周期开始被 DeFi 吸血，并面临监管压力。
从社会学的角度看，CeDeFi 是欧美与亚洲产物的结合。一个明显的例子是，上轮 DeFi 几乎无视亚洲 CeFi 的力量，CEX 需要跪求上线。这一轮的 Ethena，一个纯欧美团队，则需要与 Bybit 深入合作。因此，CeDeFi 是一个好的现象。欧美团队少一点英雄主义，亚洲团队多一点创新。
另一个角度是 “行业内钱在哪里”。我认为本轮最大的变化是资金的位置：链上资金不活跃，DeFi 项目低迷。写这篇文章时，ETH 的 Gas 已经低于 1 Gwei。而以币安为首的 CEX 的储备证明持续攀升，最近一期的储备高达 1000 亿美金。用上面讲的逻辑分析：crypto 的本质是金融，金融的本质是利用资金赚钱。当大部分资金在 CEX 时，创业者需要发明设计能够利用这部分资金的产品，这就是 CeDeFi 的本质。当然，Bouncebit 和 Ethena 只做了 CeDeFi 很小的一部分，CeDeFi 整个赛道还有很多可以做的。再回到币安，币安的储备证明有 1000 亿，我认为这是一个很好的体量。CeDeFi 的创业者应该想办法利用 CeDeFi 让这 1000 亿资金 “卷起来”，只有资金流动起来，牛市才会到来。
+ There are no comments
Add yours